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亚博网页版登录入口-东方钽业:目标价23元 强烈推荐投资评级
时间:2021-08-04 00:53 点击次数:
本文摘要:6月2日消息:东方钽业是全球三大钽公司之一,其性能催化剂还包括:钽产品涨价,碳化硅切割材料、氢氧化镍等附加生产性资产。我们估计该公司2010年至2012年的每股收益分别为0.34元、0.46元和0.61元,相应的市盈率分别为45倍、33倍和25倍。该公司正处于根本性变革时期。其主要产品符合未来的发展方向,钽业务在性能和新材料业务在快速增长。 央企整合、产业调整和蓬勃发展规划以及西部地区的蓬勃发展规划,为公司做大做强创造了外部条件。

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6月2日消息:东方钽业是全球三大钽公司之一,其性能催化剂还包括:钽产品涨价,碳化硅切割材料、氢氧化镍等附加生产性资产。我们估计该公司2010年至2012年的每股收益分别为0.34元、0.46元和0.61元,相应的市盈率分别为45倍、33倍和25倍。该公司正处于根本性变革时期。其主要产品符合未来的发展方向,钽业务在性能和新材料业务在快速增长。

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央企整合、产业调整和蓬勃发展规划以及西部地区的蓬勃发展规划,为公司做大做强创造了外部条件。该公司对生产性资产的可持续发展和增长没有预期,因此被给予“强烈建议”的投资评级,目标价格为23元。多种格式并存的钽巨人。公司是世界三大钽公司之一,拥有550吨钽粉和80吨钽丝的生产能力,市场份额分别超过25%和60%。

通过垂直收购和整合,公司已经形成了钽产品、碳化硅切割材料、氢氧化镍、钛加工和房地产的多业务发展模式。充裕的市场需求导致价格缓慢下跌,钽行业下滑。公司电容器级钽粉和钽丝主要用于电子IT行业。

丰富的下游市场需求和制造商补货的市场需求导致钽产品价格迅速下跌。MB钽铁矿售价超过50美元/磅,比2009年底的最低点低近45.7%。

国内Ta2O5价格超过1225元/公斤,比2009年底最低点低近61%。长期价格趋势表明,钽价格处于缓慢下降趋势,1964-2008年钽精矿价格的填充增长率为4%。电子IT行业的革命性发展是推高钽价的主要原因,以移动互联网为代表的第四次电子信息产业化将推动钽业进入强势衰退。

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金属业务纵向延伸,快速增长模式转变到极致。2008年至2009年,公司通过投资,纵向整合了关联方的生产性资产,拥有15000多吨碳化硅切割材料、3000吨高性能球形氢氧化镍和3000吨钛材料,构成了多元化的业务发展模式,涉及太阳能光伏、新能源电池、房地产等新兴产业。

随着整合的完成和各种项目的陆续投产,公司的快速增长模式已经转变到了极致,并获得了足够的动力来打造“2-3年销售收入超过30亿元人民币”的战略目标。


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